Ziel des IfA | DAT HändlergruppenMonitor ist die Entwicklung der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland aufzuzeigen, um davon ausgehend wesentliche Trends im Konsolidierungs- und Konzentrationsprozess der Branche herauszuarbeiten. Darüber hinaus zielt die Untersuchung darauf ab, die zukünftigen Handlungserfordernisse in den relevanten Aktionsfeldern der Branche darzulegen sowie die strategische Ausrichtung der top Handelsgruppen zu analyisieren.

Zur Datenerhebung wurden mehr als 160 Automobilhändlergruppen in Deutschland angeschrieben und gebeten, ihre Kennzahlen zu den Bereichen Neu- und Gebrauchtwagenverkauf sowie im Hinblick auf Umsatz- und Mitarbeiterzahlen zur Verfügung zu stellen. Auf dieser Basis bildet das Institut für Automobilwirtschaft (IfA) dann jeweils separate Rankings für die Bereiche Neuwagen, Gebrauchtwagen, Fahrzeugverkäufe (gesamt), Umsatz und Mitarbeiter. 

Die zentralen Erkenntnisse für das analysierte Geschäftsjahr 2024 lauten:

• Bezüglich des Neuwagenbereichs ist festzuhalten, dass im deutschen Gesamtmarkt des vergangenen Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein Absatzrückgang um etwa ein Prozent zu verzeichnen ist – von 2,84 Mio. auf 2,82 Mio. Fahrzeuge. Das Absatzvolumen der TOP 100 Händlergruppen hingegen entwickelt sich gegenläufig. So setzen die größten 100 Automobilhandelsgruppen im vergangenen Jahr mit 865.622 Fahrzeugen (2023: 825.567) etwa 4,9 Prozent mehr Neufahrzeuge ab als 2023. Der überdurchschnittliche Absatzzuwachs bei den TOP 100 Automobilhändlergruppen führt auch zu einem höheren Anteil der TOP 100 Händlergruppen am deutschen Gesamtmarkt: 30,7 Prozent gegenüber 29,0 Prozent im Jahr 2023.
• Ebenfalls über dem Vorjahresniveau liegen 2024 die Verkaufszahlen der TOP 100 Automobilhändlergruppen im Gebrauchtwagengeschäft. Sie liefern mit 834.814 Gebrauchtwagen rund acht Prozent mehr Fahrzeuge aus – gegenüber 772.818 Gebrauchtwagen im Jahr 2023. Der Gebrauchtwagen-Gesamtmarkt ist im Jahr 2024 in vergleichbarem Maß gewachsen – nämlich um rund 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6,48 Mio. Besitzumschreibungen (2023: 6,03 Mio.). Damit liegt der Marktanteil der TOP 100 Händlergruppen 2024 – wie im Vorjahr – bei 12,9 Prozent. 
• Eine ebenfalls positive Tendenz zeigt sich bei der Analyse des Umsatzes. In Summe erzielen die TOP 100 Händlergruppen im Jahr 2024 über alle in die Studie einbezogenen Geschäftsbereiche einen Gesamtumsatz von rund 61,3 Mrd. Euro – gegenüber dem Vor-jahr eine Steigerung um 5,2 Prozent. Damit macht sich der vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ausgewiesene Umsatzzuwachs im Kfz-Gewerbe von 5,6 Prozent bei den TOP 100 Handelsgruppen in vergleichbarem Maß bemerkbar wie im gesamten Branchenzweig.
• Die Beschäftigungsintensität bei den TOP 100 Händlergruppen entwickelt sich gegen den Branchentrend. Etwa 23,6 Prozent der Beschäftigten im Kfz-Gewerbe sind 2024 den TOP 100 Händlergruppen zuzurechnen – ein geringfügiger Zuwachs auf 101.089 Be-schäftigte (2023: 22,6 Prozent | 97.141 Beschäftigte). Dagegen sind im Kfz-Gewerbe mit 428.000 Personen im Jahr 2024 rund 2.000 Mitarbeitende weniger beschäftigt als noch 2023.
• Während die TOP 100 Händlergruppen absatz- und umsatzseitig zulegen, hat sich deren Renditesituation negativ entwickelt. So liegt die durchschnittliche Umsatzrendite (EBT) der TOP 100 Händlergruppen im Jahr 2024 mit 1,8 Prozent unter dem Vorjahres-wert, jedoch weiterhin über dem Branchendurchschnitt von 1,2 Prozent.

Daneben geht die Studie auf die Situation, die aktuellen Herausforderungen sowie die strategische Ausrichtung der Unternehmen ein. 

Kooperationspartner des HändlergruppenMonitors ist die Deutsche Automobil Treuhand (DAT). 

Die DAT ist ein international tätiges Unternehmen der Automobilwirtschaft, das umfassende Kraftfahrzeugdaten erhebt, ergänzt, erstellt, aufbereitet, strukturiert und dem Markt dann flächendeckend über unterschiedlichste Medien und Softwarelösungen zur Verfügung stellt. Die DAT versteht sich als neutrales Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen der Automobilbranche und wird seit 90 Jahren von ihren Gesellschaftern VDA, VDIK und ZDK getragen. Ein aus verschiedenen Verbraucherverbänden gebildeter Beirat überwacht die Aktivitäten und insbesondere die Wahrung der uneingeschränkten Neutralität der DAT im Sinne der privaten und gewerblichen Verbraucher. 

Das 1931 gegründete Unternehmen ist damit die neutrale Dateninstanz und das Kompetenzzentrum der automobilen Wirtschaft.

Weitere Informationen unter https://www.dat.de/top100/